|
|
Handlingsplan
 |
-Kan du bli en framgångsrik investerare?
-Kan du tjäna pengar på sikt?
-Finns det hemligheter som bara de bästa investerarna känner till?
-Vilken är den viktigaste kuggen för en investerare?
-Är det rätt fundamental information eller teknisk information?
Svaret på dessa frågor blir att du måste ha en väl utvecklad tradingplan med ett genomtänkt money management system.
| |
Alla framgångsrika affärsrörelser följer specifika mål och det är viktigt att följa sin affärsplan för att uppnå sina mål. Nu räcker det dock inte att bara ha en affärsplan utan denna måste bygga på korrekta och konkreta mål. ”Att tjäna pengar räcker inte som mål” du måste specificera hur och med vilka medel. Vill du göra vinster kontinuerligt och på långsikt vara en vinnare, beror din vinst på en genomtänkt, vältestad och genomförbar tradingplan.
Vad bör en tradingplan innehålla?
-Trading filosofi
-Strategi och taktik
-Specifika regler
Detta bör du sätta dig ner och skriva ner, det räcker inte att bara tänka, skriv ner det!
Att handla med värdepapper är som vilken annan affärsrörelse som helst. Framgången är beroende av dig som investerare och din kunskap om marknaden men mest på hur välplanerad din verksamhet är.
För att lyckas är det viktigt att varje trader utvecklar sin egen filosofi, strategi och taktik samt specifika regler. Det är mycket bra att läsa andras tekniker och filosofier och utifrån detta utveckla, testa och komma med nya egna idéer. Du kan ta delar från den personen och andra delar från en annan person, det viktiga är att du själv tänkt igenom din plan. Själv tror jag att nyckeln till framgång är fokusering och att skriva ner en handlingsplan tvingar dig till fokusering.
Trading filosofi
Trading filosofin skall vara i berättelseform och skall beskriva:
Vilken tidsnivå du handlar på. Skall du daytrada, handla kortsiktigt (1-5 dagar), mellan långt (vecka-månader) eller syssla med långtidshandel (månader-år) ? Vilken tidsnivå, dvs vilken tidsintervall skall du ha på ditt chart för dessa tidsnivåer?
Beskriv i generella termer den typ av aktivitet på marknaden som krävs för att du skall få en signal om en eventuell trade. Skall du endast inträda i marknaden vid trendvändningar eller endast gå in i marknaden då trenden är bekräftad, eller bägge?
Beskriv i generella termer hur mycket av ditt kapital som du kan riskera vid varje trade. Vilka vinsthemtagningsmål skall du ha?
Exempel:
Jag skall handla OMX terminer under dagen och håller aldrig en position över natten. För att trigga en köpsignal så är det signalerna på 8 min chartet som gäller. De signaler jag skall agera på är ”buy the dip” och ”sell the high”. Antalet kontrakt jag kommer att handla är 2 enheter åt gången. Den första enheten skall jag hämta hem vinsten på snabbt och för den andra enheten kommer jag att ha en större stoploss. Får jag en ny köp/sälj signal innan bägge enheterna är utstoppade så kan jag gå in i marknaden med 1 enhet till. Min totala position får dock aldrig vara mer än 2 enheter. Jag kommer aldrig att riskera mer än 5 % av mitt kapital, baserat på stoploss nivån. Samtidigt som jag lägger min order så skall jag veta var min initiala stoploss nivå är och lägger den hos min mäklaren.
Du kommer klara dig bättre om du specialiserar dig. Det är inte realistiskt att både vara en daytrader, swingtrader och att handla långsiktigt på samma gång. Analysmetoden och strategierna för dessa olika tradingtyper är olika. Det flesta framgångsrika investerarna är specialiserad på en av tradingtyperna. Trading filosofin skall ge de mål du behöver för en viss stil samt få fram hur du skall uppnå dessa mål. Häng inte upp dig på detaljer utan skriv ner på ett enkelt sätt vad det är du vill åstadkomma med din värdepappershandel.
Trading strategi och taktik
Nu flyttar vi oss från den mer generella trading filosofin till den mer specifika trading strategin och taktiken. Trading strategi och taktik innehåller de grundprinciper som skall guida din trading verksamhet.
Exempel:
Det första målet är att försvara och bevara kapital.
Gå endast in i en trade när alla villkoren för en ”buy the dip”/”sell the high” är uppfyllda.
Alla aktiva trades måste ha en öppen stop-loss.
Trades kan endast avslutas av en stoploss eller vid specifika prismål.
Öka aldrig på antalet kontrakt när du har en förlorande position.
1. Försvara och bevara kapital.
Jag får inte riskera mer än 5 % av mitt kapital baserat på stoploss. Detta innebär att har jag 300.000 kr så får min stoploss nivå inte överstiga 15.000 kr för hela positionen. Kommer stoplossen utanför denna nivå så kommer jag inta att ta denna trade.
2. Villkoren för en trade är uppfyllda.
Det är endast ”buy the dip” och ”sell the high” signalerna som är aktuella. Kommer det fler signaler så kommer dessa inte läggas till förrän de är ordentligt testade och har helt klara regler.
3. Alla aktiva trades måste ha en stoploss.
Jag skall ha en mäklare där jag kan lägga en stoploss.
Jag vill inte riskera att bli sjuk eller råka ut för en olycka och inte kunna gå ur min trade om den går emot mig.
4. Trades kan endast avslutas av en stoploss eller vid specifika prismål.
Jag kommer endast att gå ur traden då min stoploss träffas eller om kursen uppnått ett specifikt prismål.
5. Öka aldrig på antalet kontrakt när du har en förlorande position.
Jag skall inte vara dum och riskera att förlora mer pengar genom att gå in och köpa fler kontrakt när jag har en position som ligger på minus. Detta är ett tecken på att jag är urbalans och skall då inte handla.
Trading strategi och taktik skall klart definiera basen i din handel med värdepapper. Bli bara inte för detaljerad så du missar ändamålet med din trading strategi och taktik, vilket är lösa riktlinjer som visar dig vilken riktning du skall ta.
Det är nu dags att gå till den 3 och sista delen vilket är specifika regler.
Specifika regler
Specifika regler är mer specifika och här anger du de exakta regler som måste uppfyllas innan en specifik trade tas. Ju fler regler, desto färre tillfällen kommer finnas för att ta en trade. Om du använder dig av ett mekaniskt tradingsystem genererat från ett program i datorn och agerar 100 % efter detta så är du 100 % mekaniserad och har lagt bort dina egna känslor vid just det tillfället. Detta är fördelen med att använda ett 100 % mekaniskt system. Verkligheten är dock annorlunda! Med handen på hjärtat hur många ringer sin mäklare och ger ordern utan att först tittat igenom prisutvecklingen på börsen? Väldigt få! Om man då ser att kursen börjat sjunka efter en signal, tar du ändå traden? Eller väntar du? Själv tror jag inte på 100 % mekaniska system utan man måste själv ha en stor kunskap om markandens rörelser och i slut ändan gå in och trigga sitt köp. De specifika reglerna skall ge dig de minimikrav som behövs för att sedan gå in i traden. Vi kan kalla det ett filter där vi bara agerar när filtret säger ”okej nu kan du öppna ögonen”.
Exempel:
1. Stoploss.
Min stoploss kommer i startskedet placeras på low-1.5 för setupbaren för en ”buy the dip” signal. Om traden utvecklas i rätt riktning kommer jag följa efter med stoploss på 3 bar low-1.5. Uppnår jag ett prismål så kommer halva positionen trailas på 1 bar low-1.5 och den andra halvan fortsätter på 3 bar low-1.5. Denna stoploss ger jag till min mäklare och det blir hans/hennes skyldighet att följa denna.
För en ”Sell the high” gäller det omvända.
2. Villkoren för en ”buy the dip”/”sell the high”.
Regler för ”buy the dip” (det omvända för ”sell the highs”
Det korta medelvärdet (35 perioders exponentiellt medelvärde) ligger över det långa medelvärdet (65 perioders exponentiellt medelvärde) vilket gör att jag får ta en köpsignal. Jag väntar tills kursen faller ner till något av medelvärdena och så länge trenden är upp köper jag. När vi har en low som på båda sidor har högre low så har setup bar (SUB) skapats. Jag väntar en bar till vilket är trigger bar (TB). Om vi får en stängningskurs som är högre än SUBs högsta eller TB högsta, den som är högst av dessa 2, så köper jag på den barens close. Om low för SUB underskrids innan ett köp triggats, så annulleras köpsignalen.
3. Prismål.
Prismål är olika sammanstrålningar från olika fibonacciprojiceringar samt tidigare toppar och bottnar.
Detta var bara exempel och de kan göras både bättre och sämre. Det viktiga är att du sätter samman din egen tradingplan och noga tänker igenom det du skriver ner i den. Ingen annan skall och kan göra detta åt dig.
|
|
|
Skicka artikeln till en vän 
Tillbaka
|
